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El mercado de telefonía móvil en Colombia está entrando una nueva fase caracterizada por una alta concentración, después de que Millicom anunciara la finalización exitosa de una oferta
El mercado de telefonía móvil en Colombia está entrando una nueva fase caracterizada por una alta concentración, después de que Millicom anunciara la finalización exitosa de una oferta para adquirir la participación controladora del 67,5 por ciento de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones. Con este movimiento, el sector se ha reorganizado en torno a dos actores principales, en un contexto donde los datos oficiales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), recortados al segundo trimestre de 2025, ya muestran una estructura dominante. por pocos operadores y altas barreras de entrada y permanencia, según los expertos.
Según el boletín estadístico del MinTIC correspondiente al segundo trimestre de 2025, Colombia registró 92,9 millones de líneas móviles activas. Claro concentró el 44,8 por ciento del total, seguido de Movistar con el 23,3 por ciento y Tigo con el 18,2 por ciento. WOM participó con un 7,3 por ciento, Virgin con un 3,5 por ciento y ETB con un 0,2 por ciento. Esta distribución ya reflejaba un mercado muy concentrado antes de la integración, en el que los tres principales operadores concentraron más del 86 por ciento de las líneas.
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En términos de acceso a internet móvil, el país contaba con 49,1 millones de conexiones, dominadas por la tecnología 4G, que representó el 80,5 por ciento. 5G alcanzó el 6,8 por ciento, mientras que 3G mantuvo una cuota del 12,3 por ciento. En paralelo, el acceso a Internet fijo ascendió a 9,68 millones de conexiones, lo que supone otra labor del operador fuera del móvil.
La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) advirtió, incluso antes de la integración, que el mercado colombiano presentaba problemas estructurales de competencia. En conceptos enviados a la Dirección de Industria y Comercio (SIC), el regulador señaló la existencia de altas barreras de acceso y sostenibilidad, lo que dificulta tanto la entrada de nuevos operadores como la viabilidad de los más pequeños.
Millicom dijo que la oferta pública de adquisición se realizó en términos revelados, con un precio de 214,4 millones de dólares por la participación controladora de Telefónica en Coltel. La empresa dijo que está a la espera de la segunda fase del proceso de privatización, iniciado por Nación, para hacerse cargo de las acciones restantes, prevista para abril..
Según Millicom, la transacción busca consolidar un operador de suficiente escala y capacidad financiera para invertir en redes, espectro y tecnología. Marcelo Benítez, director general de Millicom, dijo que esta adquisición marca un paso decisivo para fortalecer su compromiso de largo plazo con Colombia. «Nos da mayor escala, resiliencia y capacidad de inversión en un momento en que el sector necesita concentración y convicción».«.
Marcelo Benítez, director general de Millicom foto:Millicom
Mientras que Telefónica Movistar indicó que la decisión «representa una oportunidad para construir un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible» y aseguró que el operador integrado tendrá mayor capacidad inversora para acelerar la implementación tecnológica y ampliar la cobertura del servicio.
Tras la aprobación de la SIC en noviembre pasado, lLa CRC ha anunciado que intensificará su labor regulatoria y de supervisión. El regulador explicó que las condiciones impuestas por la autoridad antimonopolio estarán vigentes hasta la adopción de regulaciones generales o específicas, por lo que la Comisión asumirá un papel central en la definición de las reglas aplicables al nuevo operador integrado.
La CRC advirtió que el mercado de acceso mayorista y origen móvil presenta un alto nivel de concentración, con riesgos para los operadores que utilizan el roaming automático nacional y para los operadores móviles virtuales.
teléfonos móviles. foto:iStock
En el mercado minorista, señaló que la integración podría conducir a mayores aumentos en la concentración y variación de precios para los clientes.. En internet fijo residencial, indicó que en varias ciudades la operación podría consolidar la posición de un operador integrado y reducir la presión competitiva existente.
Felipe Serrano Pinilla, socio de Serrano Martínez CMA, explicó que «el impacto directo en los consumidores no será inmediato», ya que los servicios se seguirán prestando en las mismas condiciones de negocio mientras avanza la implementación técnica de la fusión. Sin embargo, destacó que la SIC reconoció que la operación incrementaría la concentración del mercado y podría facilitar escenarios de coordinación entre los dos grandes operadores resultantes, Integrado y Claro.
Serrano precisó que las condiciones impuestas por la SIC están enfocadas principalmente al mercado mayorista y no regulan directamente los envases que se ofrecen al usuario final. «Cualquier cambio en el portafolio minorista dependerá de las estrategias comerciales del nuevo operador y de la respuesta de sus competidores», afirmó.
Por su parte, Carolina Pardo, socia de cumplimiento y antimonopolio de Baker McKenzie, señaló que la autorización genera expectativas por el nivel de concentración que tendrá el mercado, aunque enfatizó que «la SIC ha impuesto condiciones que se espera mitiguen efectivamente estos efectos negativos sobre la competencia en la nueva estructura del mercado».
A nivel institucional, Germán Bacca, exdelegado supervisor de defensa de la competencia, afirmó que es absolutamente incorrecto afirmar que «hay más de cuatro operadores móviles en Colombia, porque en estos casos estamos hablando de Telecall, una empresa que participó en la subasta 5G, pero no opera en el país». Explicó que en la práctica el mercado tiene tres grandes operadores, y que luego de la integración «los dos tendrán más del noventa por ciento del mercado de servicios móviles», lo que ubica a este país entre los más concentrados de América Latina.
La fibra óptica está formada por fibras de vidrio y envía información a través de haces de luz. foto:stock
Bacca advirtió que «una estructura de duopolio aumenta la probabilidad de una acción coordinada en el mercado, lo que reduce los incentivos para competir en precios y aumenta los riesgos para los usuarios». Agregó que si bien la SIC presentó las condiciones como condición, “Son en su mayoría conductuales más que estructurales, lo que limita su impacto en la dinámica competitiva a largo plazo.«.
WOM también afirmó que se encuentra evaluando su durabilidad en Colombia en condiciones competitivas y regulatorias. Por ahora y con la conclusión de la contratación pública, la integración no será inmediata, durante varios meses Tigo y Movistar seguirán haciendo negocios con marcas separadas, los usuarios tendrán sus contratos vigentes sin cambios y no habrá cambios automáticos de planes, precios o servicios. Por supuesto, aunque estará bajo un mayor escrutinio regulatorio, se enfrentará a sus competidores en dos frentes donde tiene la mayoría de los usuarios. De hecho, las alianzas se han popularizado en el sector y ETB y Directv han solicitado permiso para desarrollar una para un servicio de televisión. Capacidad financiera, inversiones en cobertura, modernización y tecnología serán entonces los nuevos campos en los que se enfrentarán estas empresas.
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