Ya no son una anécdota, son un actor principal. Por primera vez los neobancos han superado el 25% de cuota de mercado entre los particulares en España. Un nuevo informe del que se hacen eco algunos medios, sitúa la penetración de estas entidades en 27,2%. Es un salto significativo respecto al 21,8% que registraron en 2024. Los datos confirman una tendencia clara: la banca tradicional está perdiendo la batalla por el cliente joven, aunque sigue conservando el negocio principal.

¿Qué es un neobanco?. A diferencia de la banca tradicional, los neobancos operan 100% digitalmente, sin sucursales físicas. Su modelo se basa en una estructura de costes muy ligera que les permite ofrecer servicios sin comisiones, todo ello gestionado desde una aplicación móvil. El propio Banco de España las define como entidades que ofrecen servicios de intermediación bancaria de forma totalmente digital.

El asalto al público joven. Los neobancos entraron en el mercado español atacando un nicho muy concreto: los jóvenes y los viajeros. un estudio de Adyen y OpinionWay revela que la práctica totalidad de los españoles (93%) rechaza pagar comisiones bancarias en el extranjero. Esto ha provocado que el 59% de los millennials y el 55% de la Generación Z confíen en ellos más que en los bancos tradicionales cuando viajan.

Parte del «triunfo» en innovación y reputación No está sólo en el producto, sino en el marketing.. Entendieron que una app no ​​era suficiente para atraer a las nuevas generaciones; Había que estar donde están ellos: redes sociales y plataformas como Twitch y YouTube. Revolut ha sido el más agresivo, renovando por tercer año su alianza con Ibai Llanos y patrocinando su “Noche del Año”.

Parece que la banca tradicional ha reaccionado a esta tendencia, y ha utilizado las mismas armas: ahora, el Banco Santander ha fichado al youtuber Plex. Con casi 15 millones de seguidores en sus redes, Es el protagonista de la última campaña..

La sorpresa de Revolución. Este crecimiento no es uniforme; Está liderado por el conocido Revolut. Un informe de la CNMC fue demoledor: en 2024, Revolut lideró la captación de nuevas cuentas en España con un 19,8% del total, superando a gigantes como BBVA y Santander. La CNMC fue tajante y reconoció que «los neobancos y las fintechs representan una amenaza competitiva real».

Figuras. Ese liderazgo en la contratación ahora se traduce en dinero real. Según datos de Expansión y El Mundo, la base total de clientes neobancarios en España superó los cinco millones en 2024. Revolut cuadruplicó sus depósitos en un solo añopasando de 739 millones de euros a 3.127 millones. Mientras tanto, su competidor N26 (con un millón de clientes) sufrió una caída del 9% en sus depósitos desde diciembre.

Fintech en los bancos tradicionales. La postura reaccionaria de algunas entidades les ha llevado a una estrategia: lanzar sus propios neobancos para competir en el mismo campo.

Destaca Imagin, impulsado por CaixaBank. Tus numeros No dejan muchas dudas: cuentan con 3,5 millones de clientes y una cuota de mercado del 48% en el segmento de 18 a 34 años entre los principales neobancos.

Pero muy pocos les confían su nómina.. A pesar de los buenos datos de penetración, la banca tradicional sigue dominando la principal relación con el cliente. Según un informe de Inmark, bancos como CaixaBank, Santander y BBVA acaparan casi el 84% del mercado empresarial. Entre los particulares, sólo el 4,2% utiliza un neobanco como entidad principal.

Sin embargo, el objetivo de los neobancos es deja de ser un complemento. Están madurando para atacar el core business de la banca: Revolut ya ha anunciado sus planes de ofrecer hipotecas en España y ha implementado servicios de pago a plazos.

La visión oficial: competencia necesaria. El auge de las fintech es una tendencia validada por organismos oficiales. El Banco de España, en su Observatorio 2025confirma un crecimiento del 50% en el número de entidades desde 2020 y un aumento del 249% en sus activos totales desde 2018. A nivel europeo, el presidente de la Junta Única de Resolución advirtió recientemente que el modelo Revolut refuerza la necesidad de un fondo de garantía de depósitos mutualizados en la UE.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y tu informe Es importante entender por qué tienen éxito: El sector bancario tradicional está muy concentrado. España (IHH de 1.331) tiene un índice más alto que Alemania (323) o Francia (567). Esta falta de competencia es una de las razones por las que los bancos tradicionales no remuneran los depósitos. Son los neobancos quienes rompen esta dinámica.

Ahora siempre hay piedras en el camino. La CNMC señala que los españoles tienen un «nivel relativamente alto de desconfianza» en la banca online -sólo el 23% se siente «muy cómodo» frente al 41% de media de la eurozona- y educación financiera «por debajo» del promedio.

Esto pinta un campo de batalla para los próximos años. El crecimiento de los neobancos demuestra que han ganado la guerra de la usabilidad: son más fáciles de usar y han conquistado magistralmente al público joven. Sin embargo, los datos de la CNMC revelan que la banca tradicional todavía tiene el foso defensivo más importante: la confianza y la inercia de los clientes.

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